11月29日晚，南京新百（600682.SH）在停牌2个多月后发布了资产重组预案，拟从母公司三胞集团手中收购美国生物医药公司Dreon的全部股权，本次交易作价为59.68亿元，南京新百将以33.11元的价格向三胞集团发行1.8亿股。收购完成后，南京新百将拥有美国FDA批准上市的首个细胞免疫治疗药物Provenge的所有权。
预案显示，三胞集团在今年6月底才以8.199亿美元的基础对价完成对Dreon的收购。8.199亿美元的收购价格，加上收购的中介费用及财务费用，59.68亿元的作价几乎算是平价交易。三胞集团同时承诺：如本次交易在2018年完成，标的公司在2018会计年度、2019会计年度、2020会计年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5亿元、5.6亿元、6.28亿元。
除了发行股份购买资产外，南京新百还同期发布了募集配套资金的计划，公司拟向不超过10名的特定投资者发行股份募集配套资金不超过25.5亿元，拟用于前列腺癌治疗药物Provenge在中国上市项目、Provenge在早期前列腺癌的应用项目、抗原PA2024（前列腺癌特异性抗原）国产化项目的建设运营及支付本次交易的中介费用。
近年来，在肿瘤免疫治疗领域，细胞免疫治疗成为热点，其中树突细胞肿瘤免疫疗法、CAR-T是最火爆的两种肿瘤细胞免疫治疗方法。南京新百此次收购的Dreon的核心产品Provenge就是树突细胞肿瘤免疫疗法中的“革命性”产品。2010年，美国FDA正式批准Provenge用于治疗转移性去势抵抗性（激素难治性）前列腺癌（mCRPC），资料显示，使用Provenge的患者在三年后，存活人数相比未使用Provenge的患者多出37.8%。由于其疗效、安全性方面的优势，Provenge在2015年被美国国立综合癌症指南（NCCN）推荐为mCRPC的一线治疗方案，目前已被纳入美国各大医疗保险覆盖范围。
除了是全球第一个批准上市的肿瘤细胞免疫药物外，更重要的是，Provenge还第一次系统地从临床上验证了免疫系统可以有效地遏制肿瘤，推动了肿瘤治疗革命性的进步。
对南京新百来说，此次收购，可借助Provenge的品牌效应，进军美国和中国的细胞免疫治疗领域。实际上，在此次大手笔收购抗癌药进军细胞免疫治疗领域之前，以百货为主营业务的南京新百早在几年前就做出了转型大健康的战略布局。公开信息显示，2016年以来，南京新百陆续收购了新加坡上市公司康盛人生集团20%股权，布局东南亚脐带血存储业务，收购山东脐带血库、国内居家养老龙头企业安康通、以色列领先的居家养老企业Natali。此外，还参设基金收购中国脐带血库企业集团、凡迪基因、徐州市肿瘤医院。
近两年布局的脐带血存储与健康养老业务，为南京新百带来了丰厚的业绩和新的利润增长点。2017年前三季度主要经营数据显示，健康养老及护理业务营收合计超过8亿元，毛利率30%左右；脐带血存储业务营收8亿元，毛利率超过70%。业内人士预计，伴随着全球抗癌药市场的大发展，南京新百拥有Provenge这张“王牌”抗癌药，再加上此前布局的脐带血干细胞存储业务，南京新百或可迈入A股细胞治疗领域的龙头行列。
扫一扫免费诊股
